Administración Financiera de CFS*
Comprometidos con su bienestar financiero en todo momento.
Adoptamos un enfoque de consulta para la planificación financiera, independientemente de si recién está comenzando o si es un inversor experimentado. Podemos ayudar a contestar sus preguntas sobre planificación de la jubilación, asesoramiento para inversiones, establecimiento de fideicomisos o planificación patrimonial. ¿Mencionamos que la primera consulta con el equipo de Administración Financiera de CFS* es gratis?
Un Asesor Financiero de CFS puede ayudarle a:
Identificar objetivos financieros a corto y largo plazo
Entender dónde se invierte su dinero y por qué
Definir una estrategia de inversión personalizada
Analizar su cartera y plan de inversión actuales
Revisar su póliza de seguro de vida y dar una cotización gratis
Nuestros servicios están centrados en usted.
Individuos
Servicios personales de administración financiera.
Queremos que se sienta seguro sobre su futuro financiero, y le ayudaremos con:
Planificación de inversiones
Planificación financiera personal
Consultas sobre 401k
Planificación de la jubilación y de ingresos de la jubilación
Seguro de atención de largo plazo y seguro de vida
Transferencia y planificación patrimonial
Planificación de educación universitaria
Empresas
Servicios personales de administración financiera para su empresa.
Nuestro equipo ofrece asesoramiento que su empresa puede poner en práctica, incluyendo asistencia con:
Planes 401k y otras opciones corporativas de jubilación
Seguro para personas clave
Planes de compensación diferida
Planes de jubilación suplementario del empleador
Soluciones de seguro para contratos de compraventa
Seguro para gastos generales
Conozca a nuestro equipo
Podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.
Con más de 100 años de experiencia combinada, podemos ayudarle a definir sus objetivos y crear una estrategia financiera para alcanzarlos. Disponibles mediante CUSO Financial Services, LP (“CFS”), nuestros Asesores Financieros están en toda la cordillera frontal de Colorado y pueden reunirse con usted en persona o por teléfono.
Miembros de Elevations tienen una primera consulta gratis con un Asesor Financiero de CFS.
Cuenta de Inversiones en Línea
Acceso a Member Portfolio View.
Para clientes de Planificación Financiera de CFS. Vea en línea sus estados de cuenta, formularios de impuestos y más.
Cuenta de Inversiones de Autoservicio
Acceso a eVision, el sistema de operaciones bursátiles en línea.
Para clientes de Planificación Financiera de CFS. Haga operaciones bursátiles en línea y vea las herramientas para administrar su cartera.
†Los representantes de inversiones no son abogados de planificación patrimonial ni asesores fiscales. Todas las preocupaciones relativas al patrimonio y los impuestos requieren un esfuerzo coordinado con los abogados de planificación patrimonial y los asesores fiscales profesionales. *Los productos y servicios de inversión sin depósito se ofrecen por medio de CUSO Financial Services, L.P. (“CFS”), agencia de corretaje y operación bursátil inscrita (Miembro de FINRA y de la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores [SIPC, Securities Investor Protection Corporation]) y agencia de Asesoramiento en inversiones inscrita en la Comisión de valores (Securities and Exchange Commission, SEC). Los productos que se ofrecen por medio de CFS: no están asegurados por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (National Credit Union Administration, NCUA), por el Fondo Nacional de Seguro de Participaciones en Cooperativas de Crédito (National Credit Union Share Insurance Fund, NCUSIF) ni por ningún otro organismo federal, no son garantías ni obligaciones de la cooperativa de crédito y pueden implicar un riesgo de inversión incluyendo la posible pérdida de capital. Los representantes de inversiones están inscritos mediante CFS. Elevations Credit Union tiene un contrato con CFS para poner a disposición de los miembros de la cooperativa de crédito productos y servicios de inversión que no sean de depósito. Los asesores financieros están autorizados para negociar valores y para hacer operaciones de seguros en ciertos estados. Se envían respuestas o comunicaciones a residentes de otros estados únicamente si se cumplen los requisitos de autorización y de inscripción aplicables. La información que figura en este sitio web está destinada únicamente a los residentes de los Estados Unidos y no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta de compra de servicios de corretaje para personas que estén fuera de los Estados Unidos.